金融虎讯 12月23日消息，昨日晚间，曾被喻为“中国第三方支付第一股”的港股上市公司汇付天下有限公司发布公告称，接获董事溢价私有化建议，将在香港联交所撤回上市地位。这也意味着，在登陆港交所上市两年半之后，汇付天下最终选择了私有化退市之路。金融虎注意到，汇付天下表示，要约人在私有化完成后，无意在中国或任何海外市场重新上市。

根据公告，汇付天下及要约人Purity Investment Limited（一家于开曼群岛注册成立的有限公司，简称“要约人”）联合公布，于2020年12月22日，要约人要求董事会，就根据公司法第86条透过计划安排将本公司除牌，向计划股东提呈一项建议。建议完成后，公司将成为要约人的全资附属公司及股份将在联交所撤回上市地位。

公告显示，建议将以计划方式实施。如计划生效，计划股份将予以注销，以换取：现金选择，每持有一股计划股份收取现金3.50港元；或股份选择，即每持有一股计划股份收取要约人2.709677股新股份。现金代价较近10个交易日溢价41.76%，较近30个交易日溢价47.04%，较60个交易日均价溢价55.38%。

要约人是一家由汇付天下董事会主席、执行董事周晔、执行董事兼总裁穆海洁，及执行董事兼首席财务官金源分别持有约70.70%、24.66%及4.64%股权的外资公司。内部重组完成后，要约人、执行董事及一致行动人士持有汇付天下17.61%股权。简单而言，汇付天下大股东拟通过“私有化”推动上市公司从港股退市。

股份选择上，每持有一股计划股份可收取要约人2.709677股新股份。计划股东可就其于生效日期持有的全部计划股份进行现金选择或股份选择作为注销代价的方式，但不得同时选择以上两种方式。若计划股东未作出选择或选择无效，则将默认选择收取现金选择。

针对此次私有化事宜，汇付天下表示，就计划股东而言，有机会以极具吸引力的溢价将投资变现。一是退出缺乏流通性的投资；二是以溢价释放价值；三是在目前不明市况下实现收益；四是继续投资于汇付天下的机会。对汇付天下而言，降低用以维持缺乏融资能力的上市平台而投入的行政成本及管理资源。

汇付天下在公告中称，要约人的意向是本集团将继续进行其现有业务，以及要约人没有任何于本公司成功除牌后对本集团业务作出重大变动（包括对本集团固定资产的任何调配）的具体计划。建议完成后，要约人将继续思考如何以最能提升股东价值的方式发展本公司，及会就此考虑扩展其业务及资本市场机会，而这将分为多个因素，包括市场状况，法律及监管规定，以及其业务需要。要约人无意在中国或任何其他海外证券交易所将本公司重新上市，或对本集团员工的持续聘用做出任何重大变动（正常业务过程中的人事变动除外）。

根据私有化要约，要约人与招商银行签订合同合同。根据招商银行借款合同，招商银行股份有限公司上海分行已同意向要约人提供最多13亿港元（或等值人民币）的抵押贷款，期限为60个月。该笔贷款将以两部分发放：A部分总值最多为6.5亿港元（或等值人民币），期限为12个月；B部分总值最多6.5亿港元（或等值人民币），期限为60个月。除非提款总额超过16亿港元（或等值人民币），否则A部分与B部分之提款比例应为1：1。根据招商银行借款合同提款的货币种类，在计算A部分及B部分贷款金额的提示时将分别采用五年期人民币贷款最优惠利率加上90及170个基点，或三个月港元香港银行同业拆息加上200及290个基点（或如属更高者，A部分及B部分贷款金额将分别按招商银行资金成本加上50及100个基点点计息）。罚款按原有利率的50-100%征收，取决于违规行为的性质。要约人亦需要在每次提款后支付提款金额的0.5%作为行政手续费。公司除牌后，惯常的违约事件（如要约人的控制权变更）可能会触发加快付款。

网络流传一张汇付天下董事会主席周晔致全体员工的一封信显示：“今天，汇付天下正式发布了私有化公告，计划从香港联交所退市。此计划虽已获主要股东支持，但仍须由法院会议及股东大会批准，并经规定的法律程序后，方能生效。”。

据了解，汇付天下成立于2006年，是中国独立第三方支付服务提供商，聚焦四类业务方向，分别为综合商户收单，SaaS服务，行业解决方案以及跨境及国际业务。2010年4月，汇付天下成为首家获得证监会批准开展网上基金销售支付业务的第三方支付公司。随后在2011年5月，成为首批获得第三方支付牌照的企业。2018年6月15日，汇付天下以“国内支付第一股”的光环登陆香港联交所上市。

汇付天下2020年中报显示，实现收入17.1亿元，同比减少9%；毛利3.5亿元，同比减少26%；期内亏损1.2亿元，较去年同期利润1.4亿元减少179%；经调整净利润8463.6万元，同比减少45%。

对于营收和净利润双降，汇付天下表示，主要由于新型疫情影响，导致传统支付业务收入降低；且2019年8月采纳的股份奖励计划相关的股份支付费用已全额确认于本期间，该计划在后续期间将不再产生股份支付费用。

受私有化要约影响，今日收盘，汇付天下股价大涨21.38%报3.35港元，当前总市值43.63亿港元。与两年多前上市之初7.5港元的招股价相比，汇付天下的股价仍属被“腰斩”的范围，同比下跌55%。